스페이스X, 750억달러 규모 IPO 완료…첫날 주가 급등

일론 머스크가 설립한 우주 기업 스페이스X가 6월 12일 나스닥 시장에 상장했다. 티커명은 SPCX이며 공모가는 주당 135달러다. 이번 상장으로 스페이스X가 조달한 자금은 750억 달러에 달하며, 지난 2019년 사우디 아람코가 세운 기존 최고 기록(294억 달러)을 경신한 사상 최대 IPO다.

나스닥 데뷔 첫날 시초가는 공모가 대비 11% 상승한 150달러에 형성됐다. SPCX 주가는 장중 한때 176.52달러까지 급등한 뒤 오후 거래에서 170달러선 안팎을 기록했다. 이로써 스페이스X의 기업가치는 2조 달러를 넘어섰으며, 창업자 머스크는 장부상 세계 최초의 조만장자 반열에 올랐다.

사우디 아람코 기록 3배에 달하는 사상 최대 공모

구체적인 수치를 보면, 스페이스X는 상장 전날 밤 5억 5,600만 주를 주당 135달러에 매각해 총 750억 달러를 조달했다. 이는 종전 세계 최대 기록이었던 2019년 사우디 아람코의 공모액 294억 달러의 3배에 가까운 수준이다.

발행주식수 130억 7,600만 주를 기준으로 하면 공모가 기준 기업가치는 1조 7,700억 달러, 시초가 150달러 기준 시가총액은 1조 9,600억 달러다. 장중 주가가 166달러를 넘어서며 시가총액은 2조 1,700억 달러까지 늘어났다. 이는 미국 상장 기업 중 시가총액 6위에 해당하는 규모다.

상장 절차는 신속하게 진행됐다. 지난 4월 비공개 예비심사를 청구한 이후 5월에 증권신고서(S-1)를 공개했고, 6월 초 로드쇼를 거쳐 두 달 만에 거래를 시작했다. 상장 일주일 전에는 구글과 월 9억 2,000만 달러 규모의 컴퓨팅 임차 계약을 체결했다고 밝히며 인공지능(AI) 매출 동력을 증명하기도 했다.

SPCX 장중 176.52달러 기록…개인 주문량도 사상 최대

개장 직후부터 강한 매수세가 유입됐다. 150달러로 출발한 SPCX 주가는 오후 한때 공모가보다 31% 급등한 176.52달러까지 치솟았으며, 이후 165달러에서 172달러 사이에서 안정세를 보였다. CNBC에 따르면 오후 2시 기준 거래량은 3억 6,000만 주를 넘어섰다. 이는 올해 두 번째로 컸던 기업공개 사례인 세레브라스 데뷔 첫날 거래량의 10배를 웃도는 수치다.

개인 투자자들의 주문 건수도 기록적인 수준을 기록했다. 시타델 증권은 사상 최대 규모의 IPO 개인 주문량을 처리했다고 발표했다. 피델리티에서는 거래 개시 1시간 만에 50만 건이 넘는 매수 주문이 접수됐고, 로빈후드는 접속자 폭주로 일시적인 서비스 장애를 겪기도 했다.

머스크는 텍사스 본사에서 원격으로 나스닥 개장 벨을 울렸다. 그는 소셜미디어 X에 '스페이스X의 놀라운 직원들을 말로 다 표현할 수 없을 만큼 사랑한다'는 글을 남기며 2만 2,000명의 임직원에게 인사를 건넸다.

시장 관심은 오픈AI와 앤트로픽의 상장으로

이번 상장의 온기가 우주 업계 전반으로 퍼지지는 않았다. 당일 버진 갤럭틱 주가는 27% 급락했고 로켓랩도 7% 하락했다. 우주 산업 관련 주식에 분산되어 있던 자금이 스페이스X로 집중되면서 매도세가 나타난 것으로 분석된다.

투자가들의 관심은 차기 초대형 상장 기업들로 향하고 있다. 오픈AI와 앤트로픽은 모두 기업공개를 위한 비공개 신청을 완료했으며, 연내 나스닥 데뷔가 예상되는 상황이다. 이들 세 기업의 연이은 상장으로 시장은 생성형 AI 산업의 실제 수익성을 본격적으로 평가할 수 있게 됐다.

다만 투자 위험 요인도 여전히 존재한다. 증권신고서(S-1)에는 사업 계획서상 '화성'이라는 단어가 63회나 언급됐으며, 100만 명 규모의 화성 식민지 건설을 조건으로 설정된 머스크의 최대 7조 5,000억 달러 규모 보상안도 담겼다. 그록 AI 모델의 규제 위험성 역시 지적됐다. 시가총액 2조 달러에 이른 스페이스X는 매 분기 실적 발표를 통해 엄격한 시장 검증을 받게 됐다.